Porsche se listează la bursă

IPO-ul Porsche AG va fi probabil unul dintre cele mai mari din istoria pieței bursiere europene și ar putea fi evenimentul financiar al anului. Tranzacționarea acțiunilor Porsche (Ticker: P911) urmează să înceapă astăzi, 29 septembrie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori din Frankfurt (Prime Standard).

Listarea va îndeplini dorința de mult timp a titanului auto german de a încerca să repete succesul listării Ferrari din 2015 și de a contribui la finanțarea impulsului său în mașinile electrice.

Gigantul german Volkswagen (VW) a declarat către investitori că va cota acțiunile preferențiale Porsche între 76,50 și 82,50 euro per acțiune, ceea ce ar oferi producătorului de mașini sport o evaluare pe bursă de 70 – 75 miliarde euro.

Porsche AG este deținută de Volkswagen Group. Cele două companii au lucrat împreună din anii 1960, iar Volkswagen a achiziționat un pachet de 49,9% din Porsche AG în 2009, înainte de a cumpăra restul afacerii câțiva ani mai târziu.

VW a spus că va strânge până la 9,4 miliarde de euro din vânzarea acțiunilor, care vor ajuta la plata trecerii la vehicule electrice și a cheltuielilor pentru dezvoltarea de software. Fostul director executiv Herbert Diess, propunese ca grupul german să depășească Tesla în vânzările de mașini electrice până în 2025.

„Suntem pe drumul cel bun – credem că Porsche AG, cu modelul său de afaceri robust și performanța financiară convingătoare, este pregătită să-și lanseze IPO”, spune Lutz Meschke, vicepreședinte al Comitetului executiv și membru al consiliului de administrație responsabil pentru finanțe și IT al Porsche AG. 

În pregătirea IPO, capitalul social al Porsche AG a fost împărțit în 911 milioane de acțiuni, dintre care 50% sunt acțiuni privilegiate și 50% sunt acțiuni pentru purtători ordinari. Acțiunile preferențiale vor fi oferite public investitorilor din Germania, Austria, Franța, Italia, Spania și Elveția, precum și prin plasamente private în alte jurisdicții, în conformitate cu reglementările aplicabile.