Рынок капитала США в спаде: возможности для инвесторов
Рынок капитала США в спаде: возможности для инвесторов
На финансовых биржах воцарился страх, а акции вчера пережили еще один тяжелый день, сравнимый с Черным понедельником.
Крупные мировые рынки существенно снизились: DowJones упал более чем на 1.000 пунктов на открытии, Nasdaq открылся с -3,7% и показал худшее открытие за последние 4 года, а японский индекс Nikkei225 снизился на 12%, зафиксировав худший день после «Черного понедельника» октября 1987 года.
Многие инвесторы задаются вопросом, что происходит и как реагировать на эти колебания. Важно определить причины этого явления и возможности, которые появляются в такие моменты. Далее мы сосредоточимся на том, что происходит с биржами США.
Причины снижения рынка капитала США
В целом снижение рынка капитала США за последние недели можно объяснить макроэкономическими факторами, такими как рост инфляции, геополитическая неопределенность, изменения в денежно-кредитной политике Fed и возможный путь к рецессии.
Однако самая агрессивная волна снижения за последние торговые сессии началась в четверг, одновременно с публикацией данных PMI (индекс производственной активности производителей США). Опрос менеджеров по закупкам выявил резкое сокращение обрабатывающей промышленности США почти до минимумов 2023 года. А в пятницу статистика по уровню безработицы нанесла повторный и тяжелый удар - за последний месяц было создано наименьшее число рабочих мест (в несельскохозяйственном секторе) с марта 2021 года. Таким образом, уровень безработицы поднялся до 4.3% по сравнению с ожиданиями, что он останется неизменным. Эти элементы привели к повышенной волатильности, заставив инвесторов быть более осторожными, поскольку они понимают, что FED и дальше будет откладывать снижение базовой ставки, а это означает, что развитие экономики продолжит сдерживаться из-за дорогих кредитов.
Что мы предпринимаем сейчас?
Эксперты отрасли подчеркивают важность фундаментального анализа и сохранения спокойствия. John Smith, финансовый аналитик в ABC Investments, заявил: "В такие моменты крайне важно сосредоточиться на прочных фундаментальных показателях компаний и выявлять недооцененные акции. Инвесторам следует рассматривать эти снижения как возможность укрепить свои портфели."
Что НЕ нужно делать: паниковать. Это не обвал рынка. Даже близко пока нет. Инвесторы нервничают, но не паникуют. Падение понедельника, если сегодня закрепится на текущих уровнях, даже не вошло бы в первые 100 худших дней в истории рынка.
Возможности для инвесторов
Текущие снижения на рынке капитала дают отличные возможности приобрести акции по сниженным ценам. В периоды неопределенности цены акций склонны опускаться ниже их реальной стоимости, что представляет собой хорошую возможность для инвесторов, которые хотят покупать и держать в долгосрочной перспективе.
Мы указываем список перспективных активов для инвестиций, которые зафиксировали значительные снижения и предлагают потенциал долгосрочного роста.
Начнем с самого простого и стабильного - с ETF, которые отслеживают фондовые индексы США:
NASDAQ: -1.4% вчера и -13% от исторического максимума. Это после того, как он восстановил 4,5% от минимума дня.
SP500: -1.5% вчера и -8% от исторического максимума.
DOW JONES: -1.5% вчера и -6% от исторического максимума.
Как видно, индекс NASDAQ демонстрирует самое большое снижение, потому что технологические компании пострадали сильнее всего в этот период неопределенности. И здесь есть преимущество, которым мы можем воспользоваться - покупать сильные компании по самым низким ценам, учитывая, что затем, согласно прошлой практике, они растут больше всего, когда весь рынок растет.
С другой точки зрения, анализируя тренды за период 20 лет, можно считать, что снижение рынка за последний месяц не настолько велико по сравнению с другими падениями в прошлом. Здесь нужно отметить, что на рынке капитала снижения делятся на коррекции, кризисы и рецессии. Первые составляют около 10% и происходят 0-2 раза в год, потому что рынку нужны паузы, чтобы продолжить рост. Кризисы составляют более 20%, происходят раз в несколько лет и требуют соответствующих глобальных причин (катаклизмы, конфликты,..). А рецессии могут увести рынок вниз более чем на 50% и происходят раз в несколько десятилетий, когда экономика страны "разрушена".
Другими словами, если мы будем бояться кризисов, согласно статистике, мы будем ждать подходящего момента несколько лет. А если у нас будут сомнения из-за возможной рецессии, тогда мы, возможно, инвестируем один раз в жизни. Поэтому идея проста: каждая коррекция представляет собой подходящий момент для формирования инвестиционного портфеля, а если последует кризис, у нас будет время добавить позиции по еще лучшим ценам, чтобы впоследствии получить гораздо большую выгоду.
Что касается отдельных акций, здесь мы не откроем Америку, а обратим внимание на размер коррекций у нескольких самых известных, крупных и надежных для инвестиций компаний:
Alphabet / Google (GOOG): -4.5% вчера и -28.6% от исторического максимума.
NVIDIA Corp. (NVDA): -6.6% вчера и -16,5% от исторического максимума. Это с учетом того, что вчера она смогла восстановить более 9% от минимума дня.
Amazon Inc. (AMZN): -4% вчера и -20% от исторического максимума.
Apple Inc. (AAPL): -5% вчера и -11,5% от исторического максимума. Также отметим, что Buffet продал половину своих акций Apple.
Microsoft Corp. (MSFT): -3% вчера и -15,5% от исторического максимума.
Tesla Inc. (TSLA): -4.3% вчера (после восстановления 9% от цены открытия сессии) и -52% от исторического максимума.
Вывод
Недавние снижения на рынке капитала США представляют собой золотую возможность для инвесторов приобрести акции по привлекательным ценам. Выявляя компании с прочными фундаментальными показателями и принимая долгосрочную перспективу, инвесторы могут извлечь выгоду из этих рыночных колебаний.
Инвестиционные портфели
При внимательном анализе и стратегическом подходе инвесторы могут составлять инвестиционные портфели и превращать снижения на биржах в долгосрочное преимущество, получая таким образом источник пассивного дохода. Позвоните нам для получения информации о процессе инвестирования на биржах и всей необходимой технической поддержке.
Предупреждение о рисках: Статья носит информационно-образовательный характер, отражает ситуацию на дату публикации и не является инвестиционной консультацией, офертой или рекомендацией покупать либо продавать какие-либо финансовые инструменты. Торговля инструментами с кредитным плечом (Forex, CFD) и криптоактивами связана с высоким риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Прежде чем инвестировать, оцените свои цели и допустимый уровень риска и при необходимости обратитесь к лицензированному консультанту. Подробнее: Disclaimer и предупреждение о рисках.
Перевод с румынского оригинала выполнен с помощью ИИ.